据交易商协会孔雀开屏系统更新，上海宝龙实业发展(集团)有限公司(以下简称“宝龙实业”)拟发行的15亿元中票已于昨日完成注册。
　　募集说明书显示，为改善债务融资结构，降低财务成本，宝龙实业拟注册 40 亿元中期票据。其中，不低于 28 亿元的募集资金拟用于项目开发建设、偿还发行人存续银行间债务融资工具本息、购回或偿还宝龙地产控股有限公司境外美元债券，不超过 12 亿元的募集资金拟用于发行人补充流动资金。
　　本次发行的中期票据发行规模 15 亿元，其中不低于 10.5 亿元用于项目开发建设和购回或偿还宝龙地产控股有限公司境外美元债券用途、不超过 4.5 亿元用于补充流动资金。
　　据wind数据显示，宝龙地产目前有存量境外债20.88亿美元，2023年7月为最近的一次兑付高峰期，本息合计6.17亿美元。同时，宝龙地产近两年的美元债兑付较为集中，今年年内需偿还本息6.75亿美元，另外，2024年将有8.45亿美元待兑付。
　　值得注意的是，宝龙地产于3月21日发布盈利警告，预期该集团于截至2022年12月31日止年度的年度利润约16亿元至20亿元 (截至2021年12月31日止年度：约73.36亿元)。此外，公司拥有人应占核心盈利约24亿元至28亿元(截至2021年12月31日止年度：约37.66亿元)。(不包括回顾年度内应占投资物业公允价值的收益╱(亏损)、持作销售竣工物业转拨投资物业的重估收益╱(亏损)及融资活动产生的汇兑收益╱(亏损))
　　据悉，预期2022年利润较上年减少，主要归因于受房地产行业经营环境严峻及新型冠状病毒疫情的持续影响。同时，由于年内结转体量减少，令销售物业已确认收入和溢利减少。此外，致使宝龙地产预期利润减少的原因还包括：基于谨慎性原则对物业项目计提的减值增加；及投资物业公允价值增值减少；及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。
　　同时，宝龙实业目前有境内债务75.34亿元，剩余期限在1年内的债券占比近82%，规模57.62亿元。今年年内共计需偿还52.42亿元本息，其中，4月、6月及8月兑付金额均超15亿元。
　　除了债务偿还外，本次中期票据募集资金拟用于一二线城市项目建设，涵盖福州、武汉、宁波等地。从披露的5个开发建设项目来看，类别普遍为住宅类，预计总投资金额67.67亿元，计划 2023年投资15.31亿元。
（文章来源：财联社）